云客工作手机移动端操作手册
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工作手机基本功能操作流程
工作手机
通讯录相关功能
一、开机登录注册
1、开机注册
开机后，进入工作台app，注册/登录界面，在界面中输入手机号，系统会自动判断该
手机号是否注册过，若未注册，则进显示验证滑动条，通过短信验证手机号后绑定手机与企业，完成注册。
每日每个手机号最多可发送5条验证码。若因意外情况无法收到验证码，请联系客服人员。
注册后自动完成与企业的绑定，并且用户账号自动绑定当前手机。
一部手机仅可绑定一位销售，绑定后如需解除绑定，需管理者在PC端进行操作。
2、登陆
在界面中输入手机号，系统会自动判断该手机号是否注册过，若已注册过则显示密码输入框，正确输入密码后点击下一步进入手机主页面。
关于绑定/登录失败：
请检查手机是否联网，若未联网则无法绑定登录；
请检查该手机是否绑定其他账号，若该手机已绑定其他账号则无法绑定新账号；
请检查正在进行绑定的销售账号是否已绑定其他手机，若该销售已绑定其他手机，则不可绑定新手机；
请确保用户绑定的手机与手机所属企业一致；
二、通讯录
1、通讯录列表
主要展示已经存在手机本地或者后台客户列表中的客户。点击右下角更多功能按钮，可筛选、批量删除、导入SIM可联系人。
1.1新建客户
可输入客户基本信息、企业信息进行客户的创建，点击保存上传。
在网络环境下，录入新客户时，输入手机号后，系统会在企业数据库中匹配客户信息，若匹配到客户信息，则可自动补全客户信息，并上传到企业库。
若未连接网络，新建的客户信息将会保存至手机本地，待接入网络后自动上传同步至企业库。若企业库中已存在该客户，则对库中客户信息进行更新。
新建客户时，若客户已有跟进人，则会在匹配到客户信息时提示。
新建客户时，若本地已有此客户，则会在输入手机号后进行提示。
企业管理员可在PC端设置页面，自定义字段的个人信息和企业信息中新建字段（单选、多选、文本、数字、日期等类型）。可以设置是否启用和是否必填（除姓名和手机号为启用和必填，不可修改） 新建客户时，可以设置仅展示必填字段，进行填写。 新建客户时，群组默认客户，可进行选择，默认为4项，也可以自己创建群组。
1.2筛选客户
可按照一定筛选条件进行客户的筛选，包括创建时间、联系时间、来源、销售进度标签、联系结果标签等。其中，进度标签、联系结果标签均可在管理员账号PC端设置，由业务人员在提交联系结果时标记；工作台筛选条件支持按照员工日常常用的筛选条件支持自定义配置。
1.3批量删除&导入sim卡联系人。
可批量删除通讯录中联系人。
可导入sim卡联系人到手机通讯录。
如导入失败使用以下方式：用QQ换机助手先把手机端的客户数据同步到电脑上，选择csv格式的表格，导出到电脑端后，再登录PC端，下载导入表格，导入进系统
2、最近通话
拨打电话后，在最近通话中可查看通话记录，通话记录中可显示电话信息来源，如：来自某某云数据库，则显示“云”字标识；来自企业库，则显示“企”字标识；若未匹配到信息则仅显示手机号。在本地通讯录中的客户则显示客户详细信息且无特殊标示。点击可查看通话详情。通话详情中可进行屏蔽号码与复制号码的操作。若非本地客户，则可新建为客户；若是本地客户，则可查看客户详情。
关于通话的注意事项：
通话记录分页全部显示。
拨号盘中拨打客户，必须接通后才会弹出通话结果页。
3）请尽量在良好的通信环境下进行通话。
注：拨打未提交联系结果不强制提交，可在最近通话页面提交
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拨打之后，点击home键返回，再次进入云客APP，不再弹屏
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打开最近通话，此通话记录后显示红框内未提交的图标，点击跳转至联系结果页
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或者点击进入通话详情，多增一项提交联系结果
3、跟进中列表
新建客户后，可在客户列表中点击查看客户详情，点击“跟进”可将用户添加至跟进中列表。跟进中列表显示所有标记为“跟进”状态的客户，基本功能与通讯录中相同。进行修改、删除操作时，客户资料于通讯录中同步，资料同步规则相同。
客户详情页
客户详情页主要展示和标记客户详细信息。
时间轴：将与客户的沟通信息用时间轴的方式陈列，包括通话信息、客户信息变更信息、通话信息等。
关联联系人：作为该客户的第二联系人。在系统中作为独立客户信息存在。一般用于企业第二联系人或者该联系人的亲属等。
三、呼入/呼出
在系统中的虚拟拨号盘或者点击电话按钮都可进行外呼操作。
1、来电显示
呼出非本地通讯录中的客户时，系统将在企业数据库与云端数据库中搜索该号码的信息并展示，若未匹配到客户信息，或未连接网络时则仅显示手机号。
通话界面中会显示该客户当前的跟进人，若无跟进人则不进行显示。通话界面中会显示该客户最新备注内容，若无备注内容则不显示。本地通讯录中存在的客户呼入时，则直接显示该客户的详细信息。
来电显示界面可直接编辑客户资料，与通讯录中新建客户方式一致。
2、通话结果
挂断电话后，在联系结果页面中编辑本次通话结果，点击提交将通话结果同步至企业库。有意向时可选择下次沟通时间进行电话预约，保存至本地通讯录。无意向和资料错误不保存至本地通讯录，只显示在最近通话中。陌生号码呼入时，可选择“无关电话”结果标签，接通时长未超过10秒显示“未接通”结果标签。 挂断电话返回未及时提交，可从通话记录后显示红框内未提交的图标，点击跳转至联系结果页
通话结果中，均可发送短信给客户，发送短信内容同步时间轴
（可在PC后台，管理员编辑短信模板，也可以自定义内容发送）
通话结果仅可选择一个结果标签，不可多选。
管理员可以自定义二级标签和销售进度。
电话备注、客户备注支持语音听写语音转文字，点击“麦克风”标识开始录音转文字。
防封号提醒
后台可对外呼频次进行设置，以达到预防封号的效果，设置成功之后，如果达到外呼上限，会进行如下提示：
手机工作台相关功能
一、消息
1今日概括：
主要展现客户增长量、意向客户数、呼入出入电话量等信息。左右滑动可以查看更多信息项。
2系统通知：
主要展示通讯录更新、微信数据上传的系统变更通知。
3客户：
主要展示关于客户跟进人变更、客户分配、删除等变更信息通知。
4工作动态：
主要展示有关工作动态更新的通知，具体更新内容可在应用-工作动态中查看。 5日程提醒：
主要是可根据需要在某个日期设置工作提醒
6电话任务：
主要是在后台端添加电话任务之后，手机端工作台首页会有任务提醒。
7微信质检：
主要是在客户与员工在微信沟通、微信操作、短信沟通中产生并触发了设置好的敏感词或者敏感操作行为时，系统将会根据系统配置的时间通过不同的消息通知方式手机端工作台，定时向相关人员（可针对组织架构来配置）推送质检消息。
二、通讯录
1七日新增客户： 此列表按时间显示当前销售客户列表中添加时间为最近7日的客户，功能与客户列表相同。
2预约客户： 拨打客户后，在联系结果页面，选择有意向，选择下次沟通时间，选择取消则不进行预约，选择预约时间并提交通话结果后，会显示在跟进人的预约列表中。
3沟通阶段： 可以按照沟通进度的标签查看符合条件的客户。 4我团队的客户 管理员权限账号显示团队下所有的客户 5客户报备： 客户报备页面进来默认为搜索页面，可以按公司客户和代理客户分开搜索，公司客户可按客户姓名、手机号、企业名称/公司简称、职位模糊搜索客户；如搜索京东，会把所有含京东的数据搜索出来；代理客户只能按企业名称模糊搜索
5我跟进的客户： 显示跟进人为该销售的客户。 6我协作的客户： 显示协作人为该销售的客户。
7企业公海客户： 显示该销售在对应公海成员里面的客户。 8星标客户： 收藏在跟进中的客户
三、应用
电话任务
在后台添加电话任务之后，工作台首页会有任务提醒。
1.1任务首页
电话任务的状态分为五个状态进行中的任务、未开始的任务、已完成任务、已终止任务，已过期任务；
任务状态规则定义如下
进行中的任务:在进行中按照任务的执行时间先后顺序排序； 未开始任务：没有到达执行时间的电话任务；
已完成任务：在规定的时间已经完成的任务；
已终止任务：由于管理者原因已经终止的任务；
已过期任务：到达了任务结束时间的任务；
1.2电话任务操作
电话任务完成的定义是：
外呼打了电话并且提交了挂机弹屏；
主动放弃外呼电话数据也算是任务完成；
放弃场景:可能分配线索接通率就是比较低可能存在空号停机以及其他原因，导致员工不想继续拨打电话，那么可以批量选择放弃；
1查看任务进行拨打
消息首页-电话任务提醒
应用-电话任务-进行中任务
2主动放弃外呼
3任务数据筛选
4任务数据统计
分配电话任务总量：查看的是分发给自己任务的电话量；
已拨打电话量：分发给你自己任务拨打的电话量（重复拨打的也记录在内）
已拨打已接通量：外呼接通，通话时长大于0秒的数量 （基于分发给自己任务量统计） 已拨打未接通量：外呼未接通，通话时长小于0秒的数量（基于分发给自己任务量统计）
平均通话时长：外呼接通的总通话时长/外呼接通量（基于分发给自己任务量统计）
接通率：外呼接通量/外呼数量（基于分发给自己任务量统计）
放弃拨打数量：分发给自己任务，放弃拨打的数据；点击可查看明细（基于分发给自己任务量统计）
任务领取客户量：分发给自己的任务，已经领取为客户的数据；点击可查看明细（基于分发给自己任务量统计） 到期前完成量: 任务到期时间前完成的数量（基于分发给自己任务量统计） 到期后完成量: 任务到期时间后完成的数量（基于分发给自己任务量统计）
已关联微信量：分发给自己的数据，已经添加微信并关联客户的数据；（基于分发给自己任务量统计）
企业公海
可以查看公海数据并且领取，需要有查看公海权限。
工作动态
从销售过程的角度展示销售过程的关键节点，按照倒叙展示在动态列表中。
销售动态展示内容包括：
1电话记录：用户的通话历史，包括通话录音、时长、销售进度、联系结果、备注信息等；
2微信记录：微信沟通记录。
3现场录音：从录音模块更新过来的录音数据。
4销售录音：通过销售录音APP产生的录音文件；
5位置记录：包括常规打卡、外出打卡、停留位置行为；
6客户变更：包括录入客户、修改客户信息、删除客户、变更跟进人行为
现场录音
在拜访客户的过程中可以用云客录音模块录音。
保存录音时可关联现有客户或创建新客户。录音自动同步到客户时间轴，完善客户联络信息。
统计
统计模块可查看系统中通话、短信、微信等功能模块数据情况。
可根据需要，在右上角筛选、定制展示的内容以及按照组织架构筛选需要展示的人员或部门。
订单
可根据需要针对客户创建订单。需要PC端设置配合使用。
日程
可根据需要在某个日期设置工作提醒。
打卡
可使用云客手机设置打卡考勤，需要PC端设置配合使用。
客户分布
点击打开地图，可查看所有匹配到公司信息的客户的位置。
若未获取到公司信息，则不会再地图中显示
已匹配到公司地址的客户，若未在客户分布中显示，可在客户详情中查看公司信息后再重新打开客户分布。
若匹配到的公司信息不包含地址信息，则无法在客户分布中显示。
按照智能推荐或者附近线索获取目标客户。可直接点击客户详情，点击拨号键进行拨打。
扫名片
选择相机拍摄名片，或从手机相册中选择照片，系统将自动分析并读取图片中信息，进入新建联系人页面并填入相应条目内。
四、应用添加设置
以上工作台相关介绍中的应用均可在PC后台设置-手机设置-手机系统应用设置中调整展示或隐藏应用。
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